Tableau de bord
Évolution du chiffre d'affaires
Par mois — devis signés
Répartition des devis
Par statut
Top clients
Par CA signé
Activité récente
5 derniers devis
À surveiller
Devis expirés / factures impayées
💡 Comment lire votre tableau de bord
- Chiffre d'affaires : montant réellement encaissé sur la période. Conforme à la comptabilité de trésorerie applicable en micro-entreprise (URSSAF/impôts). Inclut paiements totaux + paiements partiels.
- Facturé : montant des factures émises sur la période (peu importe qu'elles soient payées ou non), déduit des avoirs et factures annulées. Utile pour anticiper la trésorerie.
- Devis en cours : devis envoyés, en cours de signature, ou créés non encore envoyés. Hors devis déjà convertis en facture.
- Impayés : factures dont la date d'échéance est dépassée et qui ne sont pas encore réglées (sur la période choisie).
- Astuce : utilisez le bot Telegram ou WhatsApp pour dicter un devis en 30 secondes — il apparaîtra automatiquement ici.
Tous les devis
| N° Devis | Client | Objet | Montant TTC | Date | Statut | Actions |
|---|
📄 Gérer vos devis
- 👁️ Voir · 📥 Télécharger · 📧 Envoyer par email au client.
- Une fois signé, deux nouvelles actions apparaissent : 📋 dupliquer ou 🧾 convertir en facture.
- 🗑 Supprimer : un devis peut être supprimé tant qu'il n'est pas converti en facture.
- ⏱️ Un devis est valable 30 jours. Au-delà, le statut « Expiré » apparaît — vous pouvez le 🔄 renouveler en un clic.
Toutes les factures
| N° Facture | Devis lié | Client | Montant TTC | Date | Statut | Actions |
|---|
💡 Deux façons de créer une facture :
1. Convertir un devis signé depuis Mes Devis (bouton 🧾)
2. Créer une facture directe ci-dessous
🧾 Gérer vos factures (et avoirs)
- ✅ Marquer payé par le client : passe le statut à « Payée » — c'est ce qui alimente votre encaissé.
- 📝 Créer un avoir : seule façon légale d'annuler une facture (obligation comptable de conservation 10 ans). Un motif est demandé, le PDF s'ouvre automatiquement.
- Les avoirs apparaissent dans cette même liste avec un badge rouge « Avoir · annule FAC-XXX », montant en négatif.
- Une facture annulée par avoir reste visible (grisée) — elle n'est jamais supprimée.
- Le CA est automatiquement net : factures émises moins avoirs.
📝 Mes avoirs
Notes de crédit — annulent une facture (conservation comptable 10 ans).
| N° avoir | Facture annulée | Client | Montant | Motif | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||||
📝 À propos des avoirs
- Un avoir est la seule façon légale d'annuler une facture en France (obligation de conservation 10 ans).
- Numérotation séquentielle dédiée :
AVO-YYYY-XXXX, sans trou. - Total négatif (« Net à créditer »), référence à la facture d'origine, motif obligatoire.
- La facture associée passe en statut « Annulée » et reste visible dans Mes Factures.
💰 Paiements
Historique des paiements reçus de vos clients.
| Facture | Client | Montant | Mode | Date | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||
💰 Suivre vos encaissements
- Tous les paiements enregistrés (totaux ou partiels) apparaissent ici.
- Pour enregistrer un paiement : Mes Factures → bouton ✅ Marquer payé par le client sur la ligne concernée.
- Sur Telegram :
/paiement FAC-XXX 250 virementpour un paiement partiel.
✏️ Brouillons
Devis non terminés que vous reprendrez plus tard.
✏️ Vos brouillons
- Quand vous interrompez la création d'un devis sur Telegram (avant la génération du PDF), il est sauvegardé ici.
- Vous le retrouvez avec «
Reprendre le brouillon» sur Telegram quand vous tapez/nouveau. - Les brouillons sont conservés 7 jours puis supprimés automatiquement.
📅 Calendrier des échéances
Devis qui expirent bientôt + factures impayées.
📅 Suivre les échéances
- Devis qui expirent dans les 30 prochains jours (validité 30 j par défaut). Pensez à relancer le client avant l'expiration.
- Factures impayées classées par retard de paiement. Bouton 📧 pour relancer en 1 clic.
Tous les clients
| Client | Type | Téléphone | Nb devis | Total TTC |
|---|
👥 Vos clients récurrents
- Chaque nouveau client saisi (devis ou facture) est mémorisé automatiquement.
- Sur Telegram / WhatsApp, dites « même client » ou « devis pour Dupont » — le bot pré-remplit nom, adresse, email, téléphone.
- Pour les entreprises : ajoutez le SIRET, les infos officielles (raison sociale, adresse) sont récupérées via l'API Sirene.
Dictez votre devis
Tapez ou dictez votre devis dans WhatsApp ou Telegram. L'IA structure tout, calcule les totaux et génère le PDF en 30 secondes.
Le devis apparaîtra dans "Mes Devis" une fois généré.
Catalogue rapide
Cliquez pour ajouter une prestation pré-remplie :
Lignes du devis
Récapitulatif du devis
Référence : —
Client
Vide → on utilise les conditions de ton profil. Modifie ici pour ce devis uniquement.
Vérifiez l'aspect final avant d'envoyer
➕ Créer un nouveau document
- Remplissez les infos client, ajoutez vos prestations (libellé, qté, unité, prix HT, TVA), puis générez le PDF.
- Le mode Facture directe (bouton ➕ Nouvelle facture) donne un numéro
FAC-YYYY-XXXXau lieu deDEV-YYYY-XXXX— pour facturer un travail déjà effectué. - Plus rapide : utilisez le bot Telegram ou WhatsApp — dictez en 30s tout ce que vous savez (client, adresse, prestations), l'IA met en forme et le devis arrive ici.
- La TVA est demandée pour chaque ligne — vérifiez bien le taux (20 % par défaut, 10 % travaux > 2 ans, 5,5 % rénovation énergétique, 0 % micro-entreprise).
Informations personnelles
Entreprise
Logo de l'entreprise
Affiché en haut de tous vos devis et factures (PNG / JPG, max 5 Mo, redimensionné automatiquement à 200 px).
Informations légales (remplies automatiquement depuis votre SIRET)
Assurance décennale
Obligatoire pour les métiers du bâtiment — ces informations figureront sur vos devis et factures.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Optionnelle — si vous souhaitez la mentionner sur vos devis et factures.
+ Ajouter une assurance RC ProMes prestations
Catalogue de prestations réutilisé pour générer vos devis (libellé, unité, prix HT). Mettez-le à jour pour gagner du temps sur vos prochains devis dictés ou créés à la main.
🛠 Gérer mon catalogueMes modèles de devis
Modèles préenregistrés depuis le bot Telegram (« sauvegarde comme modèle… ») — réutilisables en un mot pour gagner du temps sur les devis types.
💡 Sur Telegram : /modeles pour les voir, ou « utilise le modèle X pour M. Dupont » pour générer un devis.
👤 Votre profil entreprise
- Toutes les infos remplies ici apparaissent automatiquement sur vos devis et factures (en-tête, mentions légales, IBAN).
- 📷 Ajoutez votre logo via
/logosur Telegram pour qu'il apparaisse en haut de chaque PDF. - SIRET + code APE + forme juridique sont obligatoires pour la conformité 2026.
- Si vous êtes en micro-entreprise, renseignez la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».
- Le catalogue de prestations est réutilisé par le bot pour pré-remplir vos devis dictés.
Assistant Mon Devis Artisan
Réponse instantanée sur le produit, les tarifs, l'utilisation.
Mes tickets
Demandes envoyées à l'équipe support.
💡 Comment obtenir de l'aide
- Posez votre question dans le chat — l'IA répond sur le produit et l'utilisation.
- Si la réponse ne vous suffit pas, cliquez 📩 Ouvrir un ticket : un humain vous recontactera par email.
- Vous pouvez répondre directement dans le ticket pour ajouter des précisions.
- Tickets urgents : marquez la priorité « Haute » à la création.
📩 Nouveau ticket de support
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CSV (séparateur ;) compatible Excel français — factures, avoirs et paiements pour votre expert-comptable.
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